生活設計総合研究所

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お金の使い方に無駄はないか。金融商品で損をしていないか。家族の将来を見据えた生活設計を組み立てているか。相続についてきちんと考えているか。

暮らしの安心設計

将来に向けてのライフデザイン、ライフプランはお考えですか?

生活設計総合研究所は、相続・社会保険・年金・家計を中心に、あなたとご家族のバランスある生活設計・将来設計のサポートを行ないます。

■代表 高坂大樹

ファイナンシャルプランナー・年金保険コンサルタント・行政書士

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世代別・ライフスタイル別プランニング

生活設計総合研究所では、ライフプランをいくつかの種類に分けて、ご依頼者それぞれのライフステージと条件に適したライフプランニングのご相談を受けたまわっております。

ファミリー・プラン セカンドライフ・プラン
家庭に責任を持つ20〜40代のためのライフプラン そろそろ老後の生活設計を考えたい40〜50代のためのライフプラン
シニア・プラン オーナー・プラン
60歳以上のシニア世代のためのライフプラン 経営者のための相続承継のプラン
ウーマン・プラン
独身女性または母子家庭のためのライフプラン

ファイナンシャルプランナー(FP)とは

ご依頼者の家計・資産運用・年金・保険・相続などについて、ご依頼者の立場に立ってプランニングを行ない、ご依頼者の確かな生活設計・将来設計(ライフプラン)をサポートするプロフェッショナルの家計アドバイザーです。

主な相談業務

  • →家計
  • →年金
  • →保険
  • →相続
  • →資産運用
  • →ライフプラン
  • →消費者相談

■オフィス案内

生活設計総合研究所/高坂ファイナンシャルプランニング

高坂行政書士事務所

〒622-0044

京都府南丹市園部町城南町大門38

Tel. 0771‐62‐2000

Fax. 020−4663‐7715

H.P. 090−1483‐0057

■取得資格

1級ファイナンシャル・プランニング技能士

社会保険労務士試験合格

行政書士(京都府行政書士会所属)

宅地建物取引主任試験合格

第二種情報処理技術者

日商簿記検定2級


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▼個人情報保護について

当事務所における個人情報の扱いは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、適正に行ないます。

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  • ・本人の同意が得られる場合
  • ・法令に基づいて、裁判所や警察等の法的機関から情報の開示を求められた場合
  • ・人の生命、身体および財産を損なう恐れがある場合
  • ・契約や法令に基づき、権利の行使や義務の履行が必要な場合

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